Информация на 18.06.2018 г.[i]

Авторы исследования:

В исследовании представлены данные по динамике изменений на криптовалютном рынке и на рынке ICO за 2018 г. Основной акцент сделан на анализе изменений, произошедших в мае 2018 года, в том числе, за прошедшую неделю (21-27.05.2018 г.).

Таблица 1.1. Динамика капитализации крипторынка и основных криптовалют с 01.03.2018 г. по 17.06.2018 г.*

#

1-Mar-18

1-Apr-18

MoM, %

1-May-18

MoM, %

1-June-18

MoM, %

3-June-18

DoD, %

10-June-18

DoD, %

17-June-18

DoD, %

1

440,0

263,9

-40,0%

423,2

60,4%

331,3

-21,7%

343,6

3,7%

335,5

-2,3%

280,0

-16,5%

2

264,6

145,2

-45,1%

265,8

83,1%

203,2

-23,6%

213,3

5,0%

207,4

-2,8%

168,2

-18,9%

60,1%

55,0%

–

62,8%

–

61,3%

–

62,1%

–

61,8%

–

60,1%

–

3

10 385,0

7 003,1

-32,6%

9 251,5

32,1%

7 500,7

-18,9%

7 632,1

1,8%

7 499,6

-1,7%

6 545,5

-12,7%

175,4

118,7

-32,3%

157,4

32,6%

128,0

-18,6%

130,3

1,8%

128,1

-1,7%

111,9

-12,7%

39,9%

45,0%

–

37,2%

–

38,6%

–

37,9%

–

38,2%

–

40,0%

–

4

856,0

397,3

-53,6%

670,5

68,8%

578,7

-13,7%

591,3

2,2%

594,4

0,5%

499,5

-16,0%

83,8

39,1

-53,3%

66,5

69,8%

57,7

-13,1%

59,0

2,2%

59,4

0,7%

50,0

-15,8%

19,0%

14,8%

–

15,7%

–

17,4%

–

17,2%

–

17,7%

–

17,9%

–

5

1 204,8

688,0

-42,9%

1 348,6

96,0%

995,7

-26,2%

1 083,1

8,8%

1 087,5

0,4%

853,1

-21,6%

20,5

11,7

-42,7%

23,1

96,6%

17,1

-25,9%

18,6

8,8%

18,7

0,5%

14,7

-21,5%

4,7%

4,4%

–

5,5%

–

5,2%

–

5,4%

–

5,6%

–

5,2%

–

6

203,1

116,9

-42,4%

148,3

26,9%

118,0

-20,4%

123,3

4,5%

117,6

-4,6%

97,7

-16,9%

11,3

6,5

-42,0%

8,4

27,9%

6,7

-19,8%

7,0

4,5%

6,7

-4,5%

5,6

-16,7%

2,6%

2,5%

–

2,0%

–

2,0%

–

2,0%

–

2,0%

–

2,0%

–

7

10,1

6,4

-36,9%

11,8

84,2%

7,7

-35,0%

7,9

2,4%

9,3

18,3%

4,8

-48,1%

315,1

189,7

-39,8%

279,7

47,5%

226,9

-18,9%

233,2

2,8%

232,1

-0,4%

197,6

-14,9%

3,2%

3,4%

–

4,2%

–

3,4%

–

3,4%

–

4,0%

–

2,4%

–

71,6%

71,9%

–

66,1%

–

68,5%

–

67,9%

–

69,2%

–

70,6%

–

8

11,3

7,2

-36,3%

16,0

121,3%

9,2

-42,4%

10,0

8,5%

12,2

22,1%

5,6

-54,4%

349,3

208,7

-40,2%

319,5

53,1%

255,9

-19,9%

264,9

3,5%

261,9

-1,1%

221,3

-15,5%

3,2%

3,5%

–

5,0%

–

3,6%

–

3,8%

–

4,7%

–

2,5%

–

79,4%

79,1%

–

75,5%

–

77,2%

–

77,1%

–

78,1%

–

79,0%

–

* По состоянию на 17 июня 2018 г. (все значения рассчитаны на 03:00 UTC)
** C 01.12.2017 г. для расчета индекса ZAK-4 используются криптовалюты Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash.
*** При расчете индекса ZAK-8 учитываются криптовалюты с наибольшей капитализацией. На текущий момент (17.06.2018 г.) для расчета индекса ZAK-8 используются криптовалюты Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, Litecoin, Stellar, EOS.
Источник данных: coinmarketcap.com 

При анализе динамики крипторынка рассматривается период с 10.06.2018 по 17.06.2018 г. При обзоре новостей и анализе рынка ICO рассматривается календарная неделя 11-17.06.18 г.

За анализируемый период (10-17.06.2018 г.) капитализация крипторынка снизилась на 55,5 млрд долларов США и по состоянию на 03:00 UTC 17 июня составила 280 млрд долларов США (см. табл. 1.1). По отношению к началу месяца спад составил порядка 50 млрд долларов США.

Доля на рынке четырех и восьми крупнейших криптовалют на 17.06.2018 г. (03:00 UTC) составляла 70,6% и 79% соответственно, доля биткоина увеличилась до 40% (см. табл. 1.1). Несмотря на общее снижение капитализации крипторынка, на прошедшей неделе наблюдался рост курсов отдельных криптовалют из третьего эшелона по размеру капитализации (топ-500), например, GINcoin (+69,33%), Docademic (+56,89%), U.CASH (+35,71%), DubaiCoin (+32,36%), Karma  (+32,35%) и др.

За период с 10.06.2018  по 17.06.2018 изменения капитализации крипторынка происходили в диапазоне от 335 (max) до 264,2 (min) млрд долларов США (рис. 1а), т.е. в пределах 70,8 млрд долларов США. В свою очередь, капитализация биткоина изменялась в диапазоне от 128,1 (max) до 107,6 (min) млрд долларов США, т.е. в пределах 20,5 млрд долларов США.

Как отмечалось ранее, между капитализацией всего крипторынка (рис. 1а) и биткоина уже более месяца наблюдается очень высокая корреляция, не стала исключением и прошедшая неделя (см. рис. 1б) – точки максимума и минимума, а также общая конфигурация графиков практически полностью совпадают. 

Рис. 1a. Капитализация крипторынка с 10.06.2018 г.

На рис. 1б представлено наложение капитализации биткоина (красный график) на капитализацию крипторынка (синий график). Графики практически совпадают.

Рис. 1б. Капитализация крипторынка (синий) и биткоина (красный) с 10.06.2018 г.

В целом капитализация крипторынка за анализируемый период (10-17.06.2018 г.) снизилась на 16,5% (примерно на $55,5 млрд), основное падение рынка произошло 10 и 13 июня (см. рис. 1б, табл. 1.1). Резкий спад капитализации 10 июня можно отчасти связать с двумя событиями: хакерской атакой на Coinrail 10 июня, которая по оценкам обошлась криптобирже в $37 млн, и запросом данных о сделках у крупных криптовалютных бирж (Coinbase, Kraken, Bitstamp и itBit) со стороны Комиссии по срочной биржевой торговле США (08.06.2018 г.).

За период с 10.06 по 17.06.2018 г. курсы криптовалют, входящих в топ-500, изменились в диапазоне от -51,93% (WaykiChain) до +69,33% (GINcoin). Для курса GINcoin позитивной новостью на этой неделе стал листинг на новой криптобирже. Курс WaykiChain упал вслед за общей тенденцией рынка, однако аплитуда его падения была более масштабной.

В списке топ-500 курс вырос всего у 26 криптовалют и активов, а в списке топ-100 – всего у трех. 

За прошедшую неделю число криптовалют с капитализацией более 1 млрд долларов США уменьшилось с 22-х до 18-ти, при этом среди них курс вырос только у Binance Coin (+5,94%). В свою очередь, у остальных цифровых валют произошла коррекция: NEO (-22,56%), IOTA (-21,87%), TRON (-20,76%),  EOS (-20,19%) и т.д. 

Наиболее существенный рост курсов монет и токенов из списка топ-200 представлен на рис. 2. 

Даже в течение одного дня колебания курсов отдельных криптовалют могут составлять от -50% до +50%, поэтому при анализе динамики курсов целесообразно использовать их усреднённые значения за сутки на различных криптобиржах. 

Ниже рассмотрены топ-10 криптовалют, у которых за прошедшую неделю произошли наиболее существенные изменения курса (рис. 2-3). При этом учтены только те монеты и токены, которые входят в топ-200 (рис. 2) и топ-100 (рис.3) по размеру рыночной капитализации.

Рис. 2. Наибольший рост курсов за прошедшую неделю

В таблице 1.2-1.3 представлены возможные причины или события, которые могли повлиять на изменения курсов отдельных криптовалют. В таблице 1.4 представлены возможные причины или события, которые могли повлиять на крипторынок в целом.

Таблица 1.2. Причины или события, которые могли привести к росту курса криптовалют за прошедшую неделю 

Последние три криптовалюты в табл. 1.2 привязаны к доллару, их курс достаточно стабилен и соответствует $1. Это один из вариантов сохранения ценности активов в период кризиса и снижения курсов большинства криптовалют на крипторынке. В частности, с начала года капитализация Tether выросла практически в 2 раза – с $1,4 млрд до $2,6 млрд. 

За прошедшую неделю курс снизился у 474 монет/токенов из списка топ-500 криптовалют и активов по размеру капитализации. Десять криптоактивов из списка топ-100, курс которых изменился наиболее заметно, представлены на рисунке 3 и в таблице 1.3.

Рис. 3. Наибольшие падения курсов за прошедшую неделю

Таблица 1.3. Причины или события, которые могли привести к снижению курса криптовалюты за прошедшую неделю 

В таблице 1.4 представлены события, произошедшие 11-17.06.2018 г. и отчасти повлиявшие на курс доминирующих криптовалют и на крипторынок в целом, с указанием характера и степени их влияния.

Таблица 1.4. Ключевые события недели, повлиявшие на курс криптовалют 11-17.06.2018 г.

Для анализа активности торгов на криптобирже рассчитывается индекс ZAK-n Crypto (см. Глоссарий). Значения индексов ZAK-4 Crypto и ZAK-8 Crypto представлены в табл. 1.1, 1.5.а, 1.5.б. В июне объемы торгов (Volume 24h) по четырем доминирующим криптовалютам (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple) составляли от 4,8 до 9,3 млрд долларов США в сутки (табл. 1.5.а). Суточные значения индекса ZAK-4 Crypto изменялись в диапазоне от 2,4% до 4,4% от размера капитализации. Наибольшая активность торгов наблюдалась 14 июня. 

Таблица 1.5.а. Ежедневый расчет индекса ZAK-4 Crypto (c 01.06.2018 г. по 17.06.2018 г.) 

Объемы торгов за 24 часа (Volume 24h) по восьми доминирующим криптовалютам (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, Stellar, EOS, Cardano) к концу прошедшей недели снизились до 5,6 млрд долларов США в сутки (табл. 1.5.б), или до 2,5% от их рыночной капитализации. Более подробно индексы ZAK-4 Crypto и ZAK-8 Crypto рассмотрены в табл. 1.5.а и 1.5.б. 

Таблица 1.5.б. Ежедневный расчет индекса ZAK-8 Crypto (продолжение таблицы 1.5.а)

С 22 мая одна из крупнейших криптобирж Huobi запустила новый консолидированный индекс HUOBI 10, который отражает динамику  10-ти цифровых активов с высокой рыночной стоимостью и ликвидностью. Значение индекса составляет порядка 900 пунктов (18.06.2018 г. 20:00 UTC/GMT+3). Напомним, что базовая точка HUOBI 10 составляет 1000.

В таблице 1.6 представлен перечень событий, информация о которых появилась на прошедшей неделе и которые могут повлиять как на курс отдельных криптовалют, так и на рынок в целом.

Таблица 1.6. События, которые могут повлиять на курс криптовалют в будущем

Еженедельная динамика рынка криптовалют и активов с 31.12.2017 г. по 17.06.2018 г. представлена в виде диаграмм (Рис. 1.1-1.5).

Таблица 1.7. Условные обозначения и характеристики диаграмм

Рис. 1.1. Общая рыночная капитализация криптовалют

На рисунке  1.1 представлена диаграмма еженедельного изменения рынка криптовалют с 31.12.2017 г. по 17.06.2018 г. За этот период рыночная капитализация снизилась с 572,5 до 281,3 млрд долларов США, т.е. на 51%. За прошедшую неделю (10-17.06.2018 г.) капитализация крипторынка снизилась с 324,2 до 281,3 млрд долларов США (по состоянию на 17.06.2018 г., по усредненным суточным значениям coinmarketcap.com).

Рис. 1.2. Изменения в рыночной капитализации

Рынок подвержен постоянным колебаниям. За первую неделю января рыночная капитализация увеличилась примерно на 250 млрд долларов США, или на 44%. Наибольший недельный спад в первом квартале 2018 года составил 136 млрд долларов США, или 23%. Он произошел в период с 28.01 по 04.02.2018 г.

В первом квартале 2018 года девять недель из тринадцати были «красными», т.е. по итогам каждой из них капитализация рынка снижалась. Во втором квартале по итогам первых пяти недель рынок вырос, а далее в основном были периоды коррекции. За прошедшую неделю (10-17.06.2018 г.) спад составил порядка 13%, или 42,3 млрд долларов США (с учетом усредненных данных за сутки, см. рис. 1.2). 

Рис. 1.3. Количество видов криптовалют и криптоактивов

С 31.12.2017 г. общее количество видов криптовалют и криптоактивов, учитываемых при расчете капитализации рынка, выросло с 1335 до 1585. За прошедшую неделю их количество уменьшилось с 1 585 до 1 547, т.е. на 38, а средняя капитализация составила 181,8 млн долларов США. В целом за прошедший месяц на coinmarketcap.com появилось 73 наименования новых монет и токенов. Однако следует учитывать, что ряд монет/токенов был исключен из общего списка. Из токенов, которые были добавлены на coinmarketcap.com на прошедшей неделе, высокие результаты по объемам торгов показали Sentinel Protocol, XMax и GoChain. 

Рис. 1.4 и 1.5. Прогноз относительно общей рыночной капитализации криптовалют

Очередные потери криптовалют связаны со взломом южнокорейской криптобиржи Coinrail 10 июня. В настоящее время подтверждено, что 70% резервных сумм монет/маркеров были безопасно сохранены. Ряд активов (токенов) заморожен до выяснения обстоятельств. Объектом атаки оказались токены проектов Pundi X (NPXS), Aston (ATX), Dent (DENT), Tron (TRX) и др. В отдельных источниках упоминается, что потери от хакерской атаки составили порядка 40 млрд вон (порядка $37 млн). Основным объектом атаки оказался токен Pundi X (NPXS). В Medium проекта Pundi X говорится, что они получили уведомление от Coinrail о несанкционированной торговле 2 619 542 080 токенами NPXS, которые были переведены в IDEX (это количество токенов NPXS равно 3% от общего текущего предложения NPXS и оценивается примерно в $20 млн.). 

Китайская компания в области кибербезопасности Qihoo 360 Netlab сообщила, что группа хакеров украла эфира на сумму более $20 млн из кошельков и приложений для майнинга на платформе Ethereum (CoinDaily, 12.06.2018 г.).

Как уже было написано в предыдущих отчетах, одной из важнейших задач в криптоиндустрии является защита цифровых активов и криптовалют от хакерских атак, краж, взломов, а также возможной потери активов из-за появления скам-проектов и фишинговых сайтов. Актуальность разработок в данной области очень важна. Вот несколько примеров: в апреле 2018 года произошла хакерская атака на известный кошелек MyEtherWallet; в 2016 году пользователи The DAO потеряли в результате хакерской атаки 12 млн ETH, Mt.Gox – около 850 000 BTC, Bitfinex – $65 млн в BTC, NiceHash – $70 млн в BTC, Tether – $30 млн в USDT. Наконец, совсем недавно, в 2018 году, пользователи Coincheck лишились $534 млн в NEM. Всего же в первой половине 2018 года по оценкам компании Cybersecurity Carbon Black было похищено цифровой валюты на сумму около $1,1 млрд. Все это говорит о том, что одной из важнейших задач отрасли на ближайшее время становится создание надежных технологий защиты всех видов кошельков для хранения криптовалюты, повышение социальной ответственности ICO-проектов и криптобирж, в том числе, децентрализованных, а также создание дружественного интерфейса для управления криптовалютой. 

Таблица 2.1. Краткий обзор рынка ICO, ключевые события, новости за неделю 11-17.06.2018 

Безусловным лидером по объемам сборов стал проект Block.one, который выпустил 900 000 000 токенов EOS. В итоге блокчейн проект собрал $4 млрд, или 7,12 млн ETH (The fundraising brought in 7.12 million in total ether as of Wednesday night, according to Token Report, a division of blockchain advisory firm New Alchemy). Особенностью этого проекта является продолжительный период проведения ICO. Выпуск токенов осуществлялся в течение года – c 26 июня 2017 года по 1 июня 2018 года. В течение первых пяти дней ICO было продано 200 000  000 токенов EOS, а далее каждые 23 часа реализовывалось еще по 2 000  000 монет.

В таблице 2.2. отражена динамика развития рынка ICO c начала второго квартала 2018 года. Учтены только «популярные», и/или успешно завершившиеся (т.е. собравшие минимальную заявленную сумму средств), и/или вышедшие на биржу ICO. 

Таблица 2.2. Укрупненные показатели динамики прошедших (завершившихся, Completed) ICO1,2,3

Данные за предыдущий период скорректированы с учетом появления более полной информации по прошедшим ICO. За прошедшую неделю (11-17.06.2018 г.) объемы сборов по ICO составили 174 млн долларов США. Эта сумма складывается из результатов 10-ти успешно завершенных ICO, при этом наибольшая сумма сборов составила 42,3 млн долларов США (ICO GoNetwork). Средняя величина привлеченных средств на один проект равна 17,4 млн долларов США (см. табл. 2.2, 2.3).

Таблица 2.3. Количество привлеченных средств и количество ICO

Таблица 2.3 демонстрирует, что наибольшее количество средств по ICO было привлечено в марте 2018 года в основном за счет появления крупных ICO. Наибольшее значение по среднему количеству собранных средств (Average collected funds) на одно ICO также приходится на март 2018 года.

Рис. 2.1. Динамика привлеченных средств и количества ICO с начала 2017 года

В таблице 2.4 представлена десятка крупнейших ICO недели.

Таблица 2.4. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств (11-17.06.2018 г.)*

Данные за прошедший период (11-17.06.2018 г.) могут быть подвергнуты корректировке, т.к. информация о сборах завершенных ICO будет уточняться.

Лидером недели стал проект GoNetwork, который создает инновационную и недорогую инфраструктуру на блокчейне Эфириума, направленную на расширение возможностей использования мобильных устройств. Идея разработки – в увеличении скорости транзакций и снижении их стоимости. Для реализации этой цели часть транзакций будет проходить вне блокчейна.

На рис. 2.2 представлены десять крупнейших ICO, завершившихся на прошедшей неделе.

Рис. 2.2. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств (11-17.06.2018 г.) 

2.3. Топ ICO в категории Infrastructure

Список топ ICO в категории составляется с учетом категорий ICO-лидеров недели, большинство из которых были отнесены к категории Infrastructure. Все крупные проекты в этой категории по объему собранных средств превысили $100 млн (табл. 2.5).

Таблица 2.5. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств в категории Infrastructure

Лидером категории стал проект EOS, который, по оценкам его разработчиков (компании block.one), сможет обрабатывать свыше миллиона транзакций в секунду, при этом пользователи блокчейна не будут платить комиссий. За период проведения ICO с 26.06.2017 по 01.06.2018 курс EOS вырос примерно в 11,1 раза – с $0,9 до $10. Поэтому эффективность покупки токенов проекта для первых вкладчиков составила 11,1х. Сейчас рыночная капитализация EOC превысила $9,2 млрд.

Рис. 2.3. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств в категории Infrastructure

За анализируемый период (11-17.06.2018 г.) успешно завершили ICO как минимум 10 проектов, каждый из которых привлек более 100 тыс. долларов США. При этом сумма привлеченных средств составила более 170 млн долларов США. Лидером прошедшей недели стал проект GoNetwork, сборы которого составили 42,3 млн долларов США. Объемы привлеченных средств по ряду ICO не достигли отметки 100 тыс. долларов США (по отдельным проектам данные уточняются). 

Глоссарий приведен в Приложении. 

[i] Оговорка об ограничении ответственности

Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем документе, рассматривается как достоверная, ICOBox не делает никаких заявлений и не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении ее полноты или точности. Информация, представленная в настоящем документе, может включать в себя определенные утверждения, оценки и прогнозы. Такие утверждения, оценки и прогнозы отражают предположения ICOBox относительно ожидаемых тенденций, которые могут как реализоваться, так и нет. ICOBox воздерживается от каких-либо заявлений относительно точности таких утверждений, оценок или прогнозов, и фактические показатели могут существенно отличаться от тех, которые упомянуты в таких утверждениях, оценках или прогнозах.

На ожидаемые финансовые результаты могут повлиять изменения экономических и политических условий и иные будущие события, которые не поддаются прогнозу. ICOBox не дает никаких заверений или гарантий относительно реализуемости прогнозов или данных, информации и допущений, содержащихся в документе. Утверждения и оценки представляют собой наше мнение, сформированное на дату данного отчета, и могут быть изменены без предварительного уведомления. Настоящий документ составлен исключительно в информационных целях и не представляет собой предложения о продаже ценных бумаг, криптовалют или токенов, а также не содержит каких-либо рекомендаций или советов относительно инвестиций в какую-либо конкретную компанию или активы.

ICOBox не несет никакой ответственности ни за какие заявления, явные или подразумеваемые, содержащиеся в настоящем документе или исключенные из него. ICOBox является поставщиком SaaS-решений для компаний, желающих продавать свой продукт посредством продажи токенов (ICO). ICOBox сотрудничает или желает сотрудничать с компаниями, упомянутыми в его аналитических отчетах, и приобретает или желает приобретать их активы.

Similar to Notcoin - TapSwap on Solana Airdrops In 2024

origin »

208 +