фото показано с : bloomchain.ru

Эксперты:

Олег Равнушкин — управляющий партнер ICONIC

Яков Север — сооснователь Sum&Substance

Никита Куликов — кандидат юридических наук, учредитель АНО «ПравоРоботов», создатель Legal Crypto Rating, член экспертного совета по цифровой экономике Госдумы РФ

RegTech (Regulatory Technology, регулятивные технологии) — это технологии, помогающие компаниям соответствовать требованиям регуляторов. Для этого используются big data, облачные вычисления, искусственный интеллект и машинное обучение, блокчейн. RegTech нацелен на отрасли с высоким уровнем зарегулированности и большим количеством правил: в первую очередь речь идет о финансовом рынке и госорганах. По мнению Никиты Куликова, это «логическое продолжение концепции FinTech и LegalTech, которое находится на острие атаки и по своей значимости заслужило собственное отдельное направление».

RegTech — относительно молодой сегмент рынка. Если финтех-стартапы только в 2017 году привлекли $16,6 млрд венчурных инвестиций, то RegTech-компании с 2012 по 2017 гг. получили $2,3 млрд (по данным CB Insights). Тем не менее необходимость в подобных решениях очевидна, и эксперты прогнозируют дальнейший рост отрасли.

Отправной точкой для развития RegTech стал мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 году.

Среди виновников кризисной ситуации часто называли регуляторов, которые, по мнению некоторых участников рынка, плохо контролировали работу банков и финансового сектора в целом. Регуляторы отреагировали на происходящее ужесточением требований. Согласно подсчетам международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА), количество нововведений в нормативно-правовой сфере после 2008-2009 гг. увеличилось в 5 раз. Сейчас на соблюдение всех предписаний сотрудники тратят 10-15% рабочего времени.

Соответствие огромному количеству правил требует не только времени, но и больших денег. Основная статья расходов — оплата различных штрафов. По данным аналитической компании Boston Consulting Group, с 2008 года крупнейшие мировые банки потратили на штрафы более $300 млрд, и эта цифра постоянно увеличивается.

«Компании во всем мире несут потери, связанные с выполнением регулятивных требований. В частности, после кризиса 2008 года регуляторы во всем мире заметно повысили требования к финансовому сектору. Банкам пришлось жить в новых реалиях, но при этом они продолжали использовать старые информационные системы, что еще больше увеличило регулятивные издержки», — говорит Олег Равнушкин.

Финансовому рынку нужны были технологии, позволяющие соответствовать всем правилам без огромных затрат.

Появление RegTech стало ответом на ужесточение регулятивных требований.

RegTech используется при подготовке отчетности, управлении рисками, а также для идентификации клиентов, предотвращения мошенничества, проверки соответствия регуляторным требованиям, проведения стресс-тестов и т.д. Технологические решения позволяют автоматизировать процессы, снизить издержки и повысить эффективность рабочих процессов.

«К RegTech можно отнести технологии и сервисы, позволяющие упростить и, следовательно, удешевить исполнение требований регулятора. Подача корпоративной и иной отчетности, соблюдение различных норм законодательства и предписаний – все это может быть намного проще и быстрее, чем сейчас», — отмечает Олег Равнушкин.

«Нельзя сказать, что до появления терминов вроде «комплаенс» или «KYC» никто этими вопросами не занимался. Они решаются и сейчас, просто в несколько ином формате. Но RegTech способен перенести привычные процессы на качественно иной уровень», считает Никита Куликов.

Сам термин «RegTech» стали массово использовать примерно с 2015 года — после появления на рынке первых специализированных компаний, разрабатывающих решения в этой сфере. Сегодня RegTech активно развивается на Западе, в частности, в США и Великобритании. В России сегмент развивается гораздо медленнее, и о подобных технологиях пока мало говорят.  

Идентификация клиентов и проверка данных в соответствии с политикой KYC (Know Your Client — «знай своего клиента»). Это упрощает верификацию пользователей, помогает отслеживать подозрительные транзакции и управлять рисками. RegTech-компании предлагают проводить многофакторную идентификацию пользователей по отпечаткам пальцев (Sonavation, TransmitSecurity), сетчатке глаза (HYPR), особенностям поведения (BioCatch, Socure), биографии (Onfido) и даже по селфи (Smile identity).

Автоматизация обработки данных и соответствие стандартам. Например, технология NEX Regulatory Reporting компании Abide Financial позволяет готовить отчеты в соответствии с требованиями регуляторов Европы, США, Австралии и Сингапура. Компания Vizor помогает с отчетностью для органов страхового надзора, а Global Fund Watch — с администрированием и юридической отчетностью.

Защита данных. Технологии помогают контролировать передачу данных, бороться с отмыванием денег, предотвращать мошенничество с помощью анализа транзакций. В этой области RegTech-компании предлагают страхование от кибератак (Cyence, RedSeal Networks, Prevalent Networks), анализ действий и поведения сотрудников (Cylance), тестовые кибератаки (TrapX, Illusive Networks), отслеживание аномалий (DarkTrace).

Анализ рисков и предложение возможных решений. Анализ кредитоспособности клиента, репутации и состояния компаний, а также обеспечение соответствия требованиям законодательства. Такие решения, например, предлагают ComplyAdvantage (оценка компаний), Kyckr Ireland  (проверка контрагентов в Азии), Credit Benchmark (оценка кредитных рисков), Convercent (отслеживание нововведений в законодательстве).

По оценкам Reuters, объем RegTech-отрасли к 2020 году составит $120 млрд. В прошлом году рынок показал рост на уровне 100%. Ожидается, что высокие скорости сохранятся и к 2020 году темпы роста установятся на уровне 76,1% в год. Этому способствует конъюнктура, в частности, вступление в силу в Евросоюзе директивы для финансовых рынков MiFID II и GDPR — «Общего положения о защите данных», устанавливающего требования к уровню защиты конфиденциальности данных.

«Объем мирового рынка онлайн-верификации документов — около $10 млрд. Российский сегмент мы оцениваем в $50–100 млн. Ключевые мировые игроки — Gemalto, Civision и Trulioo», — поделился цифрами Яков Север (Sum&Substance).

RegTech-компании не перекраивают рынок, а интегрируются в существующую финансовую систему. Это нишевые b2b-продукты, сотрудничающие с большими корпорациями, инвестиции которых за пару лет могут превратить RegTech-стартап в «единорога» (технологическую компанию с капитализацией более $1 млрд, не вышедшую на IPO).

По мнению ряда экспертов, стимулировать развитие RegTech в том числе может и технология распределенных реестров.

«Возможности блокчейна отвечают тем задачам, которые стоят перед RegTech. Блокчейн позволяет отслеживать происхождение и историю финансовых операций, выявлять и устранять дублирующие финансовые операции, а также противодействовать отмыванию незаконно полученных доходов», —  подчеркивает Олег Равнушкин.

В докладе британского Совета по финансовой отчетности (FRC, Financial Reporting Council) говорится, что технология блокчейн потенциально способна повысить эффективность отчетности: устранить имеющиеся в ней ошибки и удалить несанкционированные записи. В начале года консорциум европейских банков во главе с UBS запустил тестовую блокчейн-платформу для более быстрого проведения процедуры KYC.

Олег Равнушкин обращает внимание на то, что к решениям в сфере RegTech присматриваются не только компании, но и сами регуляторы. Применение новых технологий может помочь им оптимизировать изучение отчетности и усилить контроль при проверке соблюдения компаниями законодательных норм.

Применение регуляторами RegTech получило собственный термин — SupTech (supervision technology, надзорные технологии). SupTech предполагает использование машинного обучения, облачных технологий, big data для совершенствования системы надзора за финансовым рынком. Например, с его помощью регуляторы могут анализировать аффилированность заемщиков, прогнозировать спрос на наличные деньги, определять стабильность кредитных организаций, проводить онлайн-анализ данных, выявлять случаи мошенничества.

В начале 2018 года Центральный банк Ирландии объявил о планах по запуску центра регулятивных технологий, чтобы взаимодействовать с компаниями, внедряющими инновации в секторе финансовых услуг. Интерес к RegTech проявляет и российский Центробанк. В докладе «Основные направления развития финансовых технологий на период 2018-2020 годов» регулятор назвал RegTech в числе основных векторов развития финтеха в России. Для тестирования новых технологий в финансовом сеторе ЦБ запустил свою регулятивную «песочницу».

Активную работу по развитию RegTech в России ведет Ассоциация «ФинТех», в которую входят представители регулятора, а также крупных российских банков и финтех-компаний. Среди проектов Ассоциации — цифровая идентификация и национальная блокчейн-платформа «Мастерчейн«.

RegTech по-русски

Несмотря на интерес регулятора, в России рынок RegTech еще только формируется. Согласно исследованию Thomson Reuters о перспективах развития технологий FinTech и RegTech в российском финансовом секторе, среди основных препятствий для развития отрасли в России — административные барьеры, высокая стоимость внедрения технологий, недостаток квалифицированных кадров в отрасли и недостаточный интерес представителей рынка.

Среди наиболее востребованных направлений RegTech в России респонденты исследования выделили решения, связанные с управлением рисками (KYC и противодействие отмыванию доходов), кибербезопасность, аналитику, искусственный интеллект, Big Data, виртуальный банкинг. По мнению участников опроса, развивать RegTech необходимо для повышения качества услуг, усиления конкуренции, ускорения бизнес-процессов, а также изменения законодательства и бизнес-среды.

По мнению Якова Севера, главная причина неразвитости рынка RegTech в России заключается в том, что «мы еще не дошли до той степени прозрачности, комплаенса и значения репутации, которые необходимы и естественны на Западе».

«В Европе и США компании максимально открыты и прозрачны — без этого вести дела невозможно. Поэтому и RegTech развивается так стремительно. У нас репутация и прозрачность не обязательные условия, поэтому и рынок RegTech только складывается», — считает эксперт. В качестве примера Север указывает на то, что российским клиентам Sum&Substance необходимо соответствовать требованиям других юрисдикций, так как они ориентированы на внешние рынки.

Никита Куликов считает, что медленное развитие RegTech в России в первую очередь связано с «расчисткой банковского сектора от недобросовестных участников», которую проводит Банк России. «Мне кажется, что после окончания активной фазы расчистки на оставшиеся в секторе организации и будет в полном объеме распространена концепция RegTech, так как это несомненно улучшит уровень выполнения всех требований регулятора. Не стоит забывать и про контроль, который при таком подходе будет автоматизирован, а регулятор сможет проверять банки в режиме реального времени», рассуждает Куликов.

В то же время, и в развитии RegTech в России можно наблюдать позитивную динамику: на рынке постепенно появляются новые проекты. Это, например, Sum&Substance (идентификация пользователей и документов), DoubleData (управление идентификацией), Smart Security (биометрическая идентификация). Крупные компании и банки тестируют решения, которые помогают соблюдать нормы законодательства — в частности, при сдаче налоговой отчетности.

«RegTech — это трансформация привычных и формировавшихся годами бизнес-процессов, которая призвана улучшить их. Развитие RegTech, как до этого LegalTech и FinTech — это неизбежность», — считает Никита Куликов.

Ужесточение регулирования, рост требований к скорости обработки данных и отчетности, усиление роли киберзащиты делают RegTech-решения необходимыми. При этом для полноценного развития отрасли в России предстоит создать соответствующие условия: на этом пути еще много барьеров, поэтому делать долгосрочные прогнозы о перспективах RegTech-сегмента эксперты пока не спешат.

«RegTech может стать, если уже не становится, такой же важной отраслью экономики, как и финтех. К сожалению, во многих странах регуляторы все еще недостаточно мобильны, а бизнес допускает ошибки из-за человеческого фактора. За все эти неэффективные процессы в конечном итоге платят клиенты. Новые регулятивные технологии позволяют упростить многие процессы, существенно сократить издержки бизнеса и повысить уровень комфорта при ведении бизнеса», — заключает Олег Равнушкин.

Запись Большие надежды банков или что такое RegTech впервые появилась Bloomchain (Блумчейн.ру).

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

311 +